# Tutorial: CONFIGURACIÓN GENERAL
**ID de Sección:** `configuracion-general`

## ¿Qué es CONFIGURACIÓN GENERAL?
La Configuración General de Prayser define las reglas globales del sistema: visibilidad de costos y ganancias al cotizar, listas de precios, estructura del catálogo, el portal Service Dock, las columnas del tablero Kanban y los impuestos globales. Ajustar estos parámetros una sola vez permite que las cotizaciones calculen impuestos automáticamente y que tu equipo vea solo la información que decidas mostrar.

### Paso 1: Cotizaciones - Configuración General
Define las reglas de visibilidad interna para tu equipo de ventas:

          
            - **Mostrar Costo y Ganancia:** Activa estos interruptores si deseas que tu equipo vea el costo base y el margen de beneficio al cotizar.

            - **Mostrar Listas de Precios:** Habilítalo si usarás distintos tabuladores (como Mayoreo o Menudeo).

            - **Ficha Técnica:** Decide si quieres que se adjunte por defecto. Recuerda que siempre se puede ajustar manualmente por cotización.

### Paso 2: Cotizaciones - Impuestos Base
En el segundo bloque desplegable, preselecciona los impuestos que aplicarán por defecto a tus cotizaciones:

          
            - El campo tiene un asterisco rojo indicando que es **obligatorio llenarlo**.

            - Selecciona el impuesto base (ej. IVA, ISR) desde tu configuración de Impuestos Globales.

            - Esto garantiza la precisión matemática y contable al momento de cerrar una venta.

### Paso 3: Productos - Listas de Precios
Da de alta tus Listas de Precios para estructurar tu catálogo:

          
            - Aquí **solo asignas el nombre** de la lista (ej. Mayoreo, Menudeo, Distribuidor).

            - Los precios numéricos reales se capturarán más adelante al crear cada producto.

            - Usa el switch **OBLIGATORIO** si quieres forzar a tu equipo a asignar esta lista a todos los artículos, ideal para cargas masivas.

### Paso 4: Productos - Atributos Dinámicos
Crea campos de información personalizados adicionales a la descripción base:

          
            - Define un "Nombre del atributo" (ej. Marca, Peso, Tallas).

            - Elige un tipo de dato: **Texto, Número, Lista o Sí/No**.

            - Usa el switch OBLIGATORIO si la característica aplica forzosamente para todos tus productos. Haz clic en el disquete para guardar.

### Paso 5: Productos - Impuestos por Defecto
Preconfigura los impuestos específicos que aplican a los artículos de tu catálogo:

          
            - Haz clic en el símbolo de más para agregar un nuevo impuesto al artículo.

            - Selecciona el impuesto y la variante (ej. IVA al 16%).

            - Activa el switch OBLIGATORIO para asegurar que tu equipo no olvide cargar el impuesto al crear nuevos productos.

### Paso 6: Service Dock - Experiencia de Cliente
Configura un portal de servicio de cinco estrellas para que tus clientes consulten su estatus:

          
            - Controla la transparencia encendiendo interruptores como **Mostrar Facturas**, **Mostrar Datos de Pago** o **Mostrar Recibos de Entrega**.

            - Permite que actualicen sus propios datos activando **Permitir al Cliente Editar Información**.

            - ¡No olvides guardar los cambios en el botón verde inferior!

### Paso 7: Tablero Kanban - Interfaz y Límites
Diseña el panel Kanban de tus ventas ajustando cómo visualizas tu flujo:

          
            - **Interfaz:** Puedes colapsar columnas por defecto, mostrar totales de tarjetas, o ver columnas vacías. Ajusta el tamaño de la tarjeta.

            - **Límites:** Define un máximo de tarjetas por columna (ej. 50) para asegurar la máxima velocidad, y ten en cuenta que el límite es de 7 estados en total.

            - Recuerda guardar los cambios de estos bloques con su respectivo botón verde.

### Paso 8: Tablero Kanban - Estados de Ventas
Personaliza las columnas exactas de tu proceso de ventas (Embudo):

          
            - Apaga el interruptor **MOSTRAR** de las etapas que no utilices.

            - Modifica el nombre de los campos haciendo clic en ellos (ej. cambia "Cotización" a "Inicio").

            - Reordénalos arrastrando desde los puntos de la izquierda. Estos cambios son flexibles y no afectarán tus cotizaciones históricas.

### Paso 9: Impuestos Globales - Nuevo Impuesto
Agrega impuestos locales o retenciones adicionales al catálogo base de Prayser:

          
            - Haz clic en el símbolo de más para crear un nuevo registro.

            - Ingresa el nombre (ej. "Ecológico") y su descripción.

            - Selecciona el **Tipo** (ej. Tasa).

### Paso 10: Impuestos Globales - Finanzas y Guardar
Define las reglas matemáticas de tu nuevo impuesto:

          
            - Enciende **Permitir transferencia** si el dinero se suma al subtotal (lo cobras al cliente).

            - Enciende **Permitir retención** si el dinero se resta (el cliente te lo descontará).

            - Elige "Porcentaje" y captura el valor numérico. Finalmente haz clic en el disquete para guardar.

## En Resumen
- Paso 1: Cotizaciones - Configuración General
- Paso 2: Cotizaciones - Impuestos Base
- Paso 3: Productos - Listas de Precios
- Paso 4: Productos - Atributos Dinámicos
- Paso 5: Productos - Impuestos por Defecto
- Paso 6: Service Dock - Experiencia de Cliente
- Paso 7: Tablero Kanban - Interfaz y Límites
- Paso 8: Tablero Kanban - Estados de Ventas
- Paso 9: Impuestos Globales - Nuevo Impuesto
- Paso 10: Impuestos Globales - Finanzas y Guardar

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*Equipo de Prayser — Última actualización: 2026-07-09*