# Tutorial: COTIZACIÓN
**ID de Sección:** `creacion-cotizacion`

## ¿Qué es COTIZACIÓN?
En Prayser una cotización se crea desde el menú Cotizaciones con el botón Agregar cotización, o con el acceso directo Cotizar de la barra superior. Se llenan los datos del cliente, se elige el formato del documento y se agregan los productos o servicios; al guardar, el sistema asigna automáticamente un folio único a la cotización.

### Paso 1: Crear una nueva cotización
Tienes dos maneras de iniciar la cotización:

          
            <li class="mx-2">○ **Desde el menú lateral izquierdo**

            <li class="mx-2">&nbsp;&nbsp;Ve a **Cotizaciones**

            <li class="mx-2">&nbsp;&nbsp;Haz clic en el botón verde **Agregar cotización**

            <li class="mx-2">○ **Desde el acceso directo**

            <li class="mx-2">&nbsp;&nbsp;Pulsa el botón **verde** con el signo de pesos, **Cotizar** en la barra superior derecha

          

          Cualquiera de las dos opciones te abrirá el formulario para comenzar tu nueva cotización.

### Paso 2: Llenar los datos básicos y de contacto
En el formulario de “nueva cotización”, ingresa la información siguiente:

          
            <li class="mx-2">**Datos del cliente recurrente**

          

          
            <li class="mx-2">○ Buscar/seleccionar cliente previamente registrado

            <li class="mx-2">○ Si lo requieres también puedes agregar un cliente desde esta sección, usando el botón redondo con un “+”

          

          
            <li class="mx-2">**Información requerida**

            <li class="mx-2">○ Nombre de contacto* 

            <li class="mx-2">○ Teléfono: incluye el número con código de país.

            <li class="mx-2">○ Correo electrónico.

            <li class="mx-2">○ **Formato ***: selecciona el diseño deseado para la cotización. [Ver tutorial de Formatos →](/ruta-de-aprendizaje#crear-formato)

          

          
            <li class="mx-2">**Otros datos (Opcional)**

            <li class="mx-2">○ Etiquetas o Tags: Esta opción es para añadir etiquetas para organizar y filtrar tus cotizaciones.

            <li class="mx-2">○ Observaciones: Aquí puedes agregar cualquier nota o comentario relevante.

          

          
            <li class="mx-2">○ Dar clic en el botón verde **guardar**.

            <li class="mx-2"><em>* Los campos marcados con asterisco son obligatorios.</em>

          

          
            <li class="mx-2">○ Guardar la cotización. El sistema creará la cotización y le asignará automáticamente un folio único (por ejemplo, “020725-Y1JJ3”).

            <li class="mx-2">○ Serás redirigido de forma automática a la pantalla de edición de la cotización recién creada.

### Paso 3: Agregar Conceptos (productos o servicios)
En la barra de navegación superior, asegúrate de estar en **Oportunidad** (suele abrirse por defecto al editar).

          Abre la sección **“Conceptos”** (ícono del carrito de compra), que está en el menú lateral izquierdo.

          Haz clic en el botón verde **Explorar Conceptos** en la parte superior derecha del panel de conceptos.

          Aparecerá la ventana emergente en donde **Seleccionas el concepto**.

          Utiliza el campo **Buscar concepto** para encontrar rápidamente el [producto o servicio](/ruta-de-aprendizaje#dar-alta-producto) que necesitas.

          Para añadir el concepto debes dar click en el botón verde **+**. Así el producto pasará a la parte derecha de la ventana, ahí podrás modificar la cantidad de productos o servicios.

          Da click en **Aceptar** en la parte inferior derecha.

          <h6>Guardar cambios</h6>
          Para registrar todas las modificaciones, pulsa el botón verde **Guardar** en la parte inferior de la pantalla.

          **Ajustes (opcional)**

          Con los conceptos ya incorporados, puedes:

          
            <li class="mx-2">Cambiar la imagen que se mostrará en la cotización.

            <li class="mx-2">Seleccionar lista de precios.

            <li class="mx-2">Modificar cantidad.

            <li class="mx-2">Aplicar un impuesto.

            <li class="mx-2">Modificar la descripción.

            <li class="mx-2">Adjuntar la ficha técnica.

            <li class="mx-2">Aplicar Cargos.

            <li class="mx-2">Aplicar descuentos.

            <li class="mx-2">Aplicar un precio personalizado.

### Paso 4: Generar cotización, compartir, enviar o descargar
Da click en las siguientes opciones:

          
            <li class="mx-2">Generar PDF:**Descarga la cotización en formato PDF**

            <li class="mx-2">Compartir en linea(WhatsApp, correo, link) **Comparte el link** <em>LA PALABRA CLAVE ES REQUERIDA PARA INGRESAR</em>

          

          Con estos pasos, tu cotización quedará completamente actualizada y lista para enviarse o compartirse.

## En Resumen
- Paso 1: Crear una nueva cotización
- Paso 2: Llenar los datos básicos y de contacto
- Paso 3: Agregar Conceptos (productos o servicios)
- Paso 4: Generar cotización, compartir, enviar o descargar

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*Equipo de Prayser — Última actualización: 2026-07-09*